4 de enero de 2011

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO), informó hoy que emitirá notas senior garantizadas (las "Notas") denominadas en dólares por un monto de 1,000 millones de dólares.

Las Notas tendrán vencimiento en 2018 con un cupón anual de 9.00%. Las Notas serán emitidas con descuento a un valor de 99.364% de su valor nominal y con opción para redimirse a partir del 4o aniversario de su emisión. El cierre de la emisión se anticipa para el 11 de Enero de 2011 y está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales.

CEMEX pretende utilizar los recursos obtenidos de la emisión para propósitos generales corporativos, que pueden incluir el prepago de deuda, incluyendo deuda bajo el Acuerdo de Financiamiento firmado el pasado 14 de agosto de 2009, mismo que ha sido enmendado de tiempo en tiempo; todo según los términos del Acuerdo de Financiamiento. Esta transacción tiene por objetivo mejorar el perfil de vencimientos de deuda de CEMEX y reducir el riesgo de refinanciamiento en el corto plazo.

Las Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Acuerdo de Financiamiento y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., y New Sunward Holding B.V.

Las Notas y las garantías no han sido ni serán registrados conforme a lo dispuesto en las leyes bursátiles de los Estados Unidos de América. Asimismo, tampoco serán ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de América, salvo que se registren o aplique alguna exención de los requisitos de registro.

LAS NOTAS NO HAN SIDO Y NO SERÁN REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES PERTENECIENTE A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEXICANA, O CNBV, Y NO PODRÁN SER OFRECIDAS O VENDIDAS PÚBLICAMENTE, O SER SUJETAS DE CUALQUIER OTRA FORMA DE ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN, EN MÉXICO, CON LA EXCEPCIÓN DE QUE LAS NOTAS PUEDEN SER OFERTADAS EN MÉXICO DE CONFORMIDAD A UNA EXENCIÓN DE COLOCACIÓN PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES MEXICANA, A INSTITUCIONES E INVERSIONISTAS CALIFICADOS MEXICANOS. UNA VEZ EMITIDAS LAS NOTAS, NOTIFICAREMOS A LA CNBV DE LA EMISIÓN DE LAS NOTAS, INCLUYENDO LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS NOTAS Y DE LA OFERTA DE LAS NOTAS FUERA DE MÉXICO. DICHO AVISO SERÁ ENTREGADO A LA CNBV PARA CUMPLIR CON UN REQUERIMIENTO LEGAL Y PARA PROPÓSITOS DE INFORMACIÓN SOLAMENTE, Y LA ENTREGA A Y RECEPCIÓN POR LA CNBV DE DICHO AVISO NO CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD INVERSIONISTA O SOLVENCIA DE CEMEX. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAR LA OFERTA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CEMEX Y NO HA SIDO REVISADA O AUTORIZADA POR LA CNBV.

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Este comunicado de prensa contiene declaraciones acerca del futuro e información que están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos. No se puede asegurar que la oferta descrita en este documento será consumada ni tampoco sobre los términos de dicha oferta. CEMEX no asume ninguna obligación de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado de prensa.

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