CEMEX S.A de C.V. completa con éxito oferta pública por pagares de 8 7/8% con vencimiento el 10 de junio de 1998 y simultáneamente emite deuda nueva
Comunicados
publishDate1 Wed, 17 Jul 1996 17:22:00 +0000
publishDate2 Jul 17, 1996 5:22:00 PM
publishDate3 17 de julio de 1996
17 de julio de 1996
CEMEX, S.A. de C.V. anunció hoy que ha completado con éxito el refinanciamiento de los Pagarés por mil millones de dólares con vencimiento en 1998, incrementando la vida promedio de su deuda de aproximadamente 2 1/2 a 4 años después de tomar en cuenta otras transacciones recientemente anunciadas por la Compañía.
De los mil millones de dólares de Pagarés con vencimiento en 1998, 541 millones fueron recomprados, lo que refleja la confianza de los inversionistas en CEMEX. Al mismo tiempo, la Compañía colocó 600 millones de dólares en dos nuevos financiamientos como se había planeado originalmente; 300 millones de dólares fueron colocados a un plazo de 4 años y 300 millones de dólares a un plazo de 10 años. El exceso de 59 millones de dólares de empréstitos sobre la cantidad ofrecida se utilizarán para reducir la deuda de corto plazo.
Los Pagarés fueron colocados entre un extenso grupo de más de 40 instituciones en Estados Unidos y Europa, ampliando en forma importante la actual base de inversionistas de la empresa.
Los Pagarés no serán registrados bajo la Legislación de Valores de 1933 y no deberán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América en ausencia de una excepción aplicable de los requerimientos de registro de dicha Legislación.