5 de julio de 2012

CEMEX, S.A.B. DE C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que ha lanzado la oferta de intercambio y solicitud de consentimiento a los participantes bajo el Acuerdo de Financiamiento de fecha 14 de agosto de 2009, según se ha enmendado, los términos principales de la cual se anunciaron previamente en un comunicado de prensa de fecha 29 de junio de 2012. Esta transacción comenzará el 5 de julio de 2012 y expirará a las 5:00 p.m. (tiempo de Londres) / 12:00 p.m. (tiempo de Nueva York) del 20 de agosto de 2012, sujeta a extensión.

Los términos y condiciones completos de esta transacción se describen en el Memorándum de Invitación a Acreedores Participantes para Participar en la Oferta de Intercambio y/o Solicitud de Consentimiento, de fecha 5 de julio de 2012, que se encuentra publicado en Debtdomain.

Los Acreedores o beneficiarios de las participaciones existentes bajo el Acuerdo de Financiamiento existente que no tengan acceso al Memorándum de Invitación en Debtdomain pueden obtener una copia contactando a Citibank International Plc, el agente de intercambio y colocación para esta transacción, en 5 Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5LB, a través de correo electrónico a exchange.gats@citi.com o por teléfono al +44 (0)207 508 3867.

Esta transacción incluye una oferta de valores que se está llevando a cabo bajo la Sección 4(2) de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, según modificada (la “Ley de Valores de 1933”), y exenciones aplicables bajo la legislación de jurisdicciones extranjeras. La participación en esta transacción está limitada a: (a) dentro de los Estados Unidos de América, a personas que son “compradores institucionales calificados” (según se definen en el artículo 144A promulgado bajo la Ley de Valores de 1933 o a “inversionistas acreditados” institucionales según se definen en la Regla 501(a)(1), (2), (3) o (7) bajo la Ley de Valores de 1933, y (b) fuera de los Estados Unidos de América, a personas que no son “personas de Estados Unidos de América” (según se definen en la Regulación S bajo la Ley de Valores de 1933) basado en la Regulación S bajo la Ley de Valores de 1933 y que sean “inversionistas calificados” (según se define en el Artículo 2 de la Directiva 2003/71/EC (la “Directiva”)) o que tengan un estatus equivalente bajo legislación local aplicable. Los valores a ofertarse no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de 1933 y no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América en ausencia de una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de compra de valores, ni deberá realizarse venta de valores alguna, en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o venta sea ilegal.

NO SE HARÁ NINGUN REGISTRO ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES PERTENECIENTE A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEXICANA, O CNBV, Y NO HABRÁ NINGUNA OFERTA PÚBLICA O CUALQUIER OTRA FORMA DE ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN EN MÉXICO, CON LA EXCEPCIÓN DE CONFORMIDAD A UNA EXENCIÓN DE COLOCACIÓN PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES MEXICANA, A INSTITUCIONES E INVERSIONISTAS CALIFICADOS MEXICANOS. NOTIFICAREMOS A LA CNBV DE ESTA TRANSACCIÓN, INCLUYENDO LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS. DICHO AVISO SERÁ ENTREGADO A LA CNBV PARA PROPÓSITOS DE INFORMACIÓN SOLAMENTE, Y LA ENTREGA A Y RECEPCIÓN POR LA CNBV DE DICHO AVISO NO CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD INVERSIONISTA O SOLVENCIA DE CEMEX. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CEMEX Y NO HA SIDO REVISADA O AUTORIZADA POR LA CNBV.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. Estos riesgos, incertidumbres y presunciones se describen de manera más completa en el Memorándum de Invitación y en nuestro Reporte Anual en la Forma 20-F para el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2011, según se presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Comission).

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